Downloads
Download hier gratis handige en belangrijke bestanden
Opdracht tot Dienstverlening
Voor dat b-Wyze voor jou aan de slag kan gaan ontvangen we graag een door jou getekende Opdracht tot Dienstverlening (OTD).
Voorwaarden dienstverlening
Dienstverleningsdocumenten (DVD’s) kennen een wettelijk verplichte indeling met als doel de dienstverlening tussen verschillende aanbieders vergelijkbaar te maken.
Of het nu gaat om financiële planning of hypotheekadvies – alles begint met een kennismaking. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen en kijken we of er van beide kanten een klik is. Zo weet je direct met wie je te maken hebt en of wij de juiste partij zijn om je verder te helpen.
Daarna brengen we jouw wensen en doelen in kaart. Wat wil je bereiken, nu en in de toekomst? Op basis daarvan stellen we een persoonlijk plan op dat duidelijk maakt welke stappen nodig zijn om jouw plannen te realiseren.
Tot slot gaan we aan de slag. Jij houdt de regie, wij zorgen voor de uitvoering en begeleiding. Samen werken we aan hetzelfde doel: jouw financiële toekomst goed geregeld.
Direct een adviseur spreken? Wij zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden.
Kopje koffie erbij?
Neem via onderstaand formulier contact met ons op, dan kunnen we binnenkort alle mogelijkheden bespreken onder het genot van een kopje koffie!